ما هي الآثار المترتبة على الشركات التي تدخل السوق البرازيلية للمنتجات البيولوجية والاتجاهات الجديدة في السياسات الداعمة؟

حافظ سوق المُدخلات الزراعية الحيوية البرازيلي على زخم نمو سريع في السنوات الأخيرة. وفي ظل تزايد الوعي بحماية البيئة، وشعبية مفاهيم الزراعة المستدامة، والدعم الحكومي القوي للسياسات، تتحول البرازيل تدريجيًا إلى سوق مهمة ومركز ابتكار للمُدخلات الزراعية الحيوية العالمية، مما يجذب شركات الإنتاج الحيوي العالمية لتأسيس أعمالها في البلاد.

الوضع الحالي لسوق المبيدات الحيوية في البرازيل

في عام ٢٠٢٣، بلغت مساحة زراعة المحاصيل البرازيلية ٨١.٨٢ مليون هكتار، ويُعد فول الصويا المحصول الأكبر منها، بنسبة ٥٢٪ من إجمالي المساحة المزروعة، يليه الذرة الشتوية، وقصب السكر، والذرة الصيفية. وعلى أراضيها الزراعية الشاسعة،مبيد حشريمن المتوقع أن تصل قيمة سوق مبيدات فول الصويا إلى حوالي 20 مليار دولار (استهلاك المزرعة النهائي) في عام 2023، حيث تمثل مبيدات فول الصويا أكبر حصة من القيمة السوقية (58٪) وأسرع سوق نموًا في السنوات الثلاث الماضية.

لا تزال حصة المبيدات الحيوية في سوق المبيدات الحشرية الإجمالي في البرازيل منخفضة للغاية، لكنها تنمو بسرعة كبيرة، حيث ارتفعت من 1% في عام 2018 إلى 4% في عام 2023 في غضون خمس سنوات فقط، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 38%، وهو ما يتجاوز بكثير معدل نمو المبيدات الكيميائية البالغ 12%.

في عام ٢٠٢٣، بلغت قيمة سوق المبيدات الحيوية في البلاد ٨٠٠ مليون دولار أمريكي من وجهة نظر المزارعين. ومن بين هذه المنتجات، تُعدّ مبيدات النيماتودا الحيوية أكبر فئة (تُستخدم بشكل رئيسي في فول الصويا وقصب السكر)؛ أما ثاني أكبر فئة فهي...المبيدات الحشرية البيولوجيةتليها العوامل الميكروبية والمبيدات الحيوية؛ سجّلت مبيدات النيماتودا البيولوجية أعلى معدل نمو سنوي مركب في القيمة السوقية خلال الفترة 2018-2023، بنسبة تصل إلى 52%. أما بالنسبة للمحاصيل المُستخدمة، فتُعدّ حصة مبيدات الآفات الحيوية لفول الصويا الأعلى من إجمالي القيمة السوقية، حيث بلغت 55% في عام 2023؛ وفي الوقت نفسه، يُعدّ فول الصويا أيضًا المحصول الأكثر استخدامًا للمبيدات الحيوية، حيث بلغت نسبة استخدام هذه المنتجات 88% من مساحته المزروعة في عام 2023. ويُعدّ كلٌّ من الذرة الشتوية وقصب السكر ثاني وثالث أكبر المحاصيل من حيث القيمة السوقية على التوالي. وقد ارتفعت القيمة السوقية لهذه المحاصيل في السنوات الثلاث الماضية.

هناك اختلافات في الفئات الرئيسية للمبيدات الحيوية المستخدمة في هذه المحاصيل المهمة. تُمثل مبيدات النيماتودا الحيوية أكبر قيمة سوقية للمبيدات الحيوية المستخدمة في فول الصويا، حيث بلغت 43% في عام 2023. أما أهم الفئات المستخدمة في الذرة الشتوية والذرة الصيفية فهي المبيدات الحيوية، حيث تُمثل 66% و75% من القيمة السوقية للمبيدات الحيوية في هذين النوعين من المحاصيل على التوالي (وخاصةً لمكافحة الآفات اللاذعة). أما أكبر فئة من منتجات قصب السكر فهي مبيدات النيماتودا الحيوية، حيث تُمثل أكثر من نصف الحصة السوقية للمبيدات الحيوية المستخدمة في قصب السكر.

من حيث مساحة الاستخدام، يوضح الرسم البياني التالي المكونات النشطة التسعة الأكثر استخدامًا، ونسبة المساحة المعالجة في المحاصيل المختلفة، وإجمالي مساحة الاستخدام خلال عام واحد. من بينها، يُعدّ فطر التريكوديرما أكبر المكونات النشطة، حيث يُستخدم في 8.87 مليون هكتار من المحاصيل سنويًا، وخاصةً لزراعة فول الصويا. يليه فطر بوفيريا باسيانا (6.845 مليون هكتار)، والذي يُستخدم بشكل رئيسي في الذرة الشتوية. ثمانية من هذه المكونات النشطة الرئيسية التسعة مقاومة للعوامل الحيوية، والطفيليات هي الحشرات الوحيدة التي تُعتبر عدوًا طبيعيًا (جميعها تُستخدم في زراعة قصب السكر). هناك عدة أسباب لارتفاع مبيعات هذه المكونات النشطة:

تريكوديرما، وبوفريا باسيانا، وباسيلوس أميلوس: أكثر من 50 شركة إنتاجية توفر تغطية جيدة للسوق والإمدادات؛

الرودوسبور: زيادة كبيرة، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة حدوث حشرة نطاطات أوراق الذرة، ومساحة معالجة المنتج 11 مليون هكتار في عام 2021، و30 مليون هكتار في عام 2024 على الذرة الشتوية؛

الدبابير الطفيلية: تتمتع بموقع مستقر طويل الأمد على قصب السكر، وتستخدم بشكل رئيسي في مكافحة دودة قصب السكر؛

Metarhizium anisopliae: نمو سريع، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة حدوث النيماتودا وإلغاء تسجيل الكاربوفوران (المادة الكيميائية الرئيسية للتحكم في النيماتودا).