ما هي الآثار المترتبة على دخول الشركات إلى السوق البرازيلية للمنتجات البيولوجية، والاتجاهات الجديدة في السياسات الداعمة؟

شهد سوق المدخلات الزراعية البيولوجية في البرازيل نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة. وفي ظل تزايد الوعي بأهمية حماية البيئة، وشيوع مفاهيم الزراعة المستدامة، والدعم الحكومي القوي، أصبحت البرازيل تدريجياً سوقاً ومركزاً هاماً للابتكار في مجال المدخلات الزراعية البيولوجية العالمية، ما يجذب شركات التكنولوجيا الحيوية العالمية للاستثمار في البلاد.

الوضع الحالي لسوق المبيدات الحيوية في البرازيل

في عام 2023، بلغت مساحة زراعة المحاصيل البرازيلية 81.82 مليون هكتار، وكان فول الصويا المحصول الأكبر فيها، حيث شكل 52% من إجمالي المساحة المزروعة، يليه الذرة الشتوية وقصب السكر والذرة الصيفية. وعلى أراضيها الزراعية الشاسعة،مبيد حشريبلغ حجم السوق حوالي 20 مليار دولار (استهلاك المزارع النهائي) في عام 2023، حيث شكلت مبيدات فول الصويا الحصة الأكبر من قيمة السوق (58٪) وكانت السوق الأسرع نموًا في السنوات الثلاث الماضية.

لا تزال حصة المبيدات الحيوية في سوق المبيدات بشكل عام في البرازيل منخفضة للغاية، لكنها تنمو بسرعة كبيرة، حيث ارتفعت من 1% في عام 2018 إلى 4% في عام 2023 في خمس سنوات فقط، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 38%، متجاوزة بكثير معدل نمو المبيدات الكيميائية البالغ 12%.

في عام 2023، بلغت قيمة سوق المبيدات الحيوية في البلاد 800 مليون دولار أمريكي عند مستوى المزارعين. ومن بينها، تُعد المبيدات الخيطية الحيوية أكبر فئة منتجات (تُستخدم بشكل رئيسي في فول الصويا وقصب السكر)؛ تليها في المرتبة الثانية فئة أخرى.المبيدات الحشرية البيولوجيةتليها العوامل الميكروبية والمبيدات الحيوية؛ وسجلت المبيدات الخيطية البيولوجية أعلى معدل نمو سنوي مركب في القيمة السوقية خلال الفترة 2018-2023، بنسبة تصل إلى 52%. أما بالنسبة للمحاصيل المستخدمة، فقد كانت حصة مبيدات فول الصويا الحيوية في إجمالي القيمة السوقية هي الأعلى، حيث بلغت 55% في عام 2023؛ وفي الوقت نفسه، يُعد فول الصويا أيضًا المحصول الذي يستخدم المبيدات الحيوية بأعلى معدل، حيث تم استخدام هذه المنتجات في 88% من مساحته المزروعة في عام 2023. ويحتل الذرة الشتوية وقصب السكر المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي من حيث القيمة السوقية. وقد شهدت القيمة السوقية لهذه المحاصيل زيادة خلال السنوات الثلاث الماضية.

تختلف الفئات الرئيسية للمبيدات الحيوية المستخدمة في هذه المحاصيل الهامة. تُعدّ مبيدات النيماتودا الحيوية أكبر فئة من حيث القيمة السوقية لمبيدات فول الصويا، حيث بلغت حصتها 43% في عام 2023. أما في الذرة الشتوية والصيفية، فتُعدّ المبيدات الحيوية أهم الفئات المستخدمة، إذ تُمثّل 66% و75% من القيمة السوقية للمبيدات الحيوية في هذين النوعين من المحاصيل على التوالي (وذلك أساسًا لمكافحة الآفات اللاسعة). وتُشكّل مبيدات النيماتودا الحيوية أكبر فئة منتجات في قصب السكر، حيث تُمثّل أكثر من نصف حصة السوق من مبيدات قصب السكر الحيوية.

من حيث نطاق الاستخدام، يُظهر الرسم البياني التالي المكونات النشطة التسعة الأكثر استخدامًا، ونسبة المساحة المعالجة في مختلف المحاصيل، والمساحة التراكمية للاستخدام خلال عام واحد. يُعدّ فطر التريكوديرما المكون النشط الأكبر، حيث يُستخدم في 8.87 مليون هكتار من المحاصيل سنويًا، وخاصةً في زراعة فول الصويا. يليه فطر البوفيريا باسسيانا (6.845 مليون هكتار)، والذي يُستخدم بشكل رئيسي في زراعة الذرة الشتوية. ثمانية من هذه المكونات النشطة التسعة الرئيسية مقاومة بيولوجيًا، والطفيليات هي الحشرات الوحيدة التي تُشكّل عدوًا طبيعيًا لها (جميعها تُستخدم في زراعة قصب السكر). وهناك عدة أسباب وراء رواج هذه المكونات النشطة:

Trichoderma و Beauveria bassiana و Bacillus amylus: أكثر من 50 شركة إنتاج، توفر تغطية جيدة للسوق وإمدادات كافية؛

رودوسبور: زيادة كبيرة، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة حدوث نطاطات أوراق الذرة، ومساحة معالجة المنتج 11 مليون هكتار في عام 2021، و30 مليون هكتار في عام 2024 على الذرة الشتوية؛

الدبابير الطفيلية: لها موقع مستقر طويل الأمد على قصب السكر، وتستخدم بشكل رئيسي في مكافحة حفار قصب السكر؛

Metarhizium anisopliae: نمو سريع، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة انتشار الديدان الخيطية وإلغاء تسجيل الكاربوفوران (المادة الكيميائية الرئيسية لمكافحة الديدان الخيطية).