يمكن تقسيم سلسلة صناعة منتجات وقاية النبات إلى أربع مراحل: "المواد الخام - المواد الوسيطة - الأدوية الأصلية - المستحضرات". وتشمل هذه المرحلة صناعة البترول/الكيماويات، التي توفر المواد الخام لمنتجات وقاية النبات، وخاصة المواد الكيميائية غير العضوية مثل الفوسفور الأصفر والكلور السائل، والمواد الكيميائية العضوية الأساسية مثل الميثانول والتريبنزين.
يشمل قطاع الصناعات الدوائية الوسيطة بشكل رئيسي المواد الوسيطة والأدوية الفعالة. تُعدّ المواد الوسيطة أساس إنتاج الأدوية الفعالة، وتتطلب الأدوية الفعالة المختلفة مواد وسيطة مختلفة في عملية الإنتاج، ويمكن تقسيمها إلى مواد وسيطة تحتوي على الفلور، ومواد وسيطة تحتوي على السيانو، ومواد وسيطة غير متجانسة الحلقات. أما الدواء الأصلي فهو المنتج النهائي المُكوّن من المكونات الفعالة والشوائب الناتجة عن عملية إنتاج المبيدات. وبحسب الهدف من المكافحة، يمكن تصنيفه إلى مبيدات أعشاب، ومبيدات حشرية، ومبيدات فطرية، وما إلى ذلك.
تُغطي الصناعات التحويلية بشكل رئيسي المنتجات الصيدلانية. ونظرًا لعدم ذوبانها في الماء وارتفاع محتواها من المكونات الفعالة، فإن الغالبية العظمى من الأدوية الفعالة لا يمكن استخدامها مباشرة، بل تحتاج إلى إضافة مواد مضافة مناسبة (مثل المذيبات والمستحلبات والمشتتات، وما إلى ذلك) لتصنيعها في أشكال جرعات مختلفة، تُستخدم في الزراعة والغابات وتربية الحيوانات والصحة وغيرها من المجالات.
01وضع سوق المواد الوسيطة للمبيدات في الصين
مبيد حشريتقع صناعة المواد الوسيطة في منتصف سلسلة صناعة المبيدات، وتسيطر الشركات متعددة الجنسيات على البحث والتطوير المبتكر للمبيدات وقنوات بيع المستحضرات النهائية، وتختار معظم المواد الوسيطة والمواد الفعالة الشراء من الصين والهند ودول أخرى، وقد أصبحت الصين والهند من أهم أماكن إنتاج المواد الوسيطة والمواد الفعالة للمبيدات في العالم.
حافظ إنتاج المواد الوسيطة للمبيدات في الصين على معدل نمو منخفض، بمتوسط نمو سنوي قدره 1.4% خلال الفترة من 2014 إلى 2023. وقد تأثرت شركات المواد الوسيطة للمبيدات في الصين بشكل كبير بالسياسة المتبعة، مما أدى إلى انخفاض معدل استغلال الطاقة الإنتاجية الإجمالية. ويمكن للمواد الوسيطة المنتجة محلياً تلبية احتياجات صناعة المبيدات بشكل عام، إلا أن بعض المواد لا تزال بحاجة إلى الاستيراد. ويتم إنتاج بعضها محلياً، ولكن الكمية أو الجودة لا تفي بمتطلبات الإنتاج؛ بينما لا يزال جزء آخر من الصين غير قادر على الإنتاج.
منذ عام 2017، انخفض الطلب على المواد الوسيطة للمبيدات في الصين بشكل ملحوظ، وكان انخفاض حجم السوق أقل من انخفاض الطلب. ويعود ذلك أساسًا إلى تطبيق سياسة الحد من استخدام المبيدات والأسمدة، مما أدى إلى انخفاض كبير في كمية المبيدات المستخدمة وإنتاج المواد الخام الدوائية في الصين، وبالتالي انخفاض الطلب على المواد الوسيطة للمبيدات بشكل كبير أيضًا. في الوقت نفسه، وبسبب القيود المفروضة على حماية البيئة، ارتفع سعر معظم المواد الوسيطة للمبيدات في السوق بشكل سريع في عام 2017، مما جعل حجم السوق مستقرًا بشكل عام، ثم انخفض السعر تدريجيًا من عام 2018 إلى عام 2019 مع عودة العرض إلى وضعه الطبيعي تدريجيًا. ووفقًا للإحصاءات، بلغ حجم سوق المواد الوسيطة للمبيدات في الصين حوالي 68.78 مليار يوان بحلول عام 2022، بمتوسط سعر سوقي يبلغ حوالي 17,500 يوان/طن.
02حالة تطور سوق مستحضرات المبيدات في الصين
يُظهر توزيع الأرباح في سلسلة صناعة المبيدات خصائص "منحنى الابتسامة": حيث تمثل المستحضرات 50%، والوسائط 20%، والأدوية الأصلية 15%، والخدمات 15%، وتُعدّ مبيعات المستحضرات النهائية حلقة الربح الأساسية، إذ تحتل مكانة مطلقة في توزيع الأرباح في سلسلة صناعة المبيدات. وبالمقارنة مع إنتاج الدواء الأصلي، الذي يركز على التكنولوجيا التركيبية والتحكم في التكاليف، فإن المستحضرات أقرب إلى السوق النهائية، وتتمتع الشركة بقدرات أكثر شمولية.
إلى جانب البحث والتطوير التكنولوجي، يركز مجال المستحضرات أيضًا على قنوات التوزيع وبناء العلامات التجارية، وخدمات ما بعد البيع، وتنويع أبعاد المنافسة، ورفع القيمة المضافة. ونظرًا لتطبيق سياسة تجميد نمو المبيدات والأسمدة، استمر انخفاض الطلب على مستحضرات المبيدات في الصين، مما أثر بشكل مباشر على حجم السوق وسرعة نمو القطاع. وفي الوقت الراهن، أدى انكماش الطلب في الصين إلى مشكلة فائض الإنتاج، مما زاد من حدة المنافسة في السوق وأثر سلبًا على ربحية الشركات ونمو القطاع.
تتجاوز كمية صادرات الصين من مستحضرات المبيدات الحشرية وارداتها بكثير، مما يُحقق فائضًا تجاريًا. وشهد قطاع صادرات المبيدات الحشرية الصينية تقلباتٍ بين عامي 2020 و2022. وفي عام 2023، بلغت قيمة واردات الصين من مستحضرات المبيدات الحشرية 974 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 1.94% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وكانت إندونيسيا واليابان وألمانيا من أبرز الدول المستوردة. أما الصادرات، فبلغت 8.087 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 27.21% على أساس سنوي، وكانت البرازيل (18.3%) وأستراليا والولايات المتحدة من أبرز وجهات التصدير. ويُصدّر ما بين 70% و80% من إنتاج الصين من المبيدات الحشرية، ولا يزال المخزون في السوق الدولية قيد التصفية، كما انخفض سعر منتجات المبيدات الحشرية الأخرى بشكل حاد، وهو السبب الرئيسي لانخفاض حجم صادرات مستحضرات المبيدات الحشرية في عام 2023.
تاريخ النشر: 22 يوليو 2024