يمكن تقسيم سلسلة صناعة منتجات وقاية النبات إلى أربع حلقات: "المواد الخام - المواد الوسيطة - الأدوية الأصلية - المستحضرات". يأتي في مقدمة هذه السلسلة قطاع البترول/الكيميائيات، الذي يوفر المواد الخام لمنتجات وقاية النبات، وخاصةً المواد الكيميائية غير العضوية مثل الفوسفور الأصفر والكلور السائل، والمواد الكيميائية العضوية الأساسية مثل الميثانول و"التريبنزين".
تشمل صناعة المواد الوسيطة بشكل رئيسي المواد الوسيطة والأدوية الفعالة. تُشكل المواد الوسيطة أساس إنتاج الأدوية الفعالة، وتتطلب الأدوية الفعالة المختلفة مواد وسيطة مختلفة في عملية الإنتاج، والتي يمكن تقسيمها إلى مواد وسيطة تحتوي على الفلور، ومواد وسيطة تحتوي على السيانو، ومواد وسيطة حلقية غير متجانسة. الدواء الأصلي هو المنتج النهائي المكون من المكونات الفعالة والشوائب الناتجة عن عملية إنتاج المبيدات. ووفقًا لهدف التحكم، يمكن تقسيمه إلى مبيدات أعشاب، ومبيدات حشرية، ومبيدات فطريات، وما إلى ذلك.
تغطي الصناعات التحويلية بشكل رئيسي المنتجات الصيدلانية. ونظرًا لعدم قابلية هذه الأدوية للذوبان في الماء وارتفاع نسبة مكوناتها الفعالة، لا يمكن استخدامها مباشرةً في الغالبية العظمى من الأدوية الفعالة، بل تحتاج إلى إضافة إضافات مناسبة (مثل المذيبات والمستحلبات والمشتتات وغيرها) لمعالجتها بأشكال جرعات مختلفة، وتُستخدم في الزراعة والغابات وتربية الحيوانات والصحة وغيرها من المجالات.
01حالة تطور سوق المبيدات الوسيطة في الصين
مبيد حشريتقع صناعة المواد الوسيطة في منتصف سلسلة صناعة المبيدات، وتسيطر الشركات المتعددة الجنسيات على البحث والتطوير المبتكر للمبيدات الحشرية وقنوات المبيعات للمستحضرات النهائية، وتختار معظم المواد الوسيطة والعوامل النشطة الشراء من الصين والهند ودول أخرى، وأصبحت الصين والهند أماكن الإنتاج الرئيسية للمواد الوسيطة والعوامل النشطة للمبيدات الحشرية في العالم.
حافظ إنتاج مبيدات الآفات الوسيطة في الصين على معدل نمو منخفض، بمتوسط نمو سنوي بلغ 1.4% بين عامي 2014 و2023. وتتأثر شركات مبيدات الآفات الوسيطة في الصين بشكل كبير بهذه السياسة، كما أن معدل استغلال الطاقة الإنتاجية الإجمالي منخفض. وتغطي مبيدات الآفات الوسيطة المنتجة في الصين احتياجات صناعة مبيدات الآفات بشكل أساسي، إلا أن بعضها لا يزال بحاجة إلى الاستيراد. ويُنتج بعضها في الصين، لكن كميتها أو جودتها لا تلبي متطلبات الإنتاج؛ بينما لا يزال جزء آخر من الصين غير قادر على الإنتاج.
منذ عام 2017، انخفض الطلب على وسيطات المبيدات في الصين بشكل كبير، وكان الانخفاض في حجم السوق أقل من انخفاض الطلب. ويرجع ذلك أساسًا إلى تنفيذ إجراء النمو الصفري للمبيدات والأسمدة، حيث انخفضت كمية المبيدات المستخدمة وإنتاج الأدوية الخام في الصين بشكل كبير، كما انخفض الطلب على وسيطات المبيدات بشكل كبير. في الوقت نفسه، متأثرًا بقيود حماية البيئة، ارتفع سعر السوق لمعظم وسيطات المبيدات بسرعة في عام 2017، مما جعل حجم سوق الصناعة مستقرًا بشكل عام، وانخفض سعر السوق تدريجيًا من عام 2018 إلى عام 2019 مع عودة العرض تدريجيًا إلى طبيعته. وفقًا للإحصاءات، اعتبارًا من عام 2022، يبلغ حجم سوق وسيطات المبيدات في الصين حوالي 68.78 مليار يوان، ويبلغ متوسط سعر السوق حوالي 17500 يوان / طن.
02حالة تطور سوق مستحضرات المبيدات في الصين
يتميز توزيع أرباح سلسلة صناعة المبيدات بخصائص "منحنى الابتسامة": حيث تُمثل المستحضرات 50%، والوسيطة 20%، والأدوية الأصلية 15%، والخدمات 15%، وتُمثل مبيعات المستحضرات النهائية حلقة الربح الأساسية، وتحتل مكانة مطلقة في توزيع أرباح سلسلة صناعة المبيدات. وبالمقارنة مع إنتاج الدواء الأصلي، الذي يركز على التكنولوجيا الاصطناعية وضبط التكاليف، فإن المستحضرات أقرب إلى السوق النهائية، وقدرة الشركة على الإنتاج أشمل.
بالإضافة إلى البحث والتطوير التكنولوجي، يركز مجال المستحضرات أيضًا على قنوات التوزيع وبناء العلامات التجارية، وخدمات ما بعد البيع، وتنويع جوانب المنافسة، وزيادة القيمة المضافة. نتيجةً لتطبيق سياسة النمو الصفري للمبيدات والأسمدة، استمر الطلب على مستحضرات المبيدات في الصين في الانخفاض، مما أثر بشكل مباشر على حجم السوق وسرعة تطور هذه الصناعة. في الوقت الحالي، أدى انكماش الطلب في الصين إلى ظهور مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية، مما زاد من حدة المنافسة في السوق، وأثّر سلبًا على ربحية الشركات وتطور هذه الصناعة.
تتجاوز كمية صادرات الصين من المبيدات الحشرية وقيمتها وارداتها بكثير، مما يُشكّل فائضًا تجاريًا. ومن المتوقع أن تشهد صادرات الصين من المبيدات الحشرية، بين عامي 2020 و2022، تكيّفًا وتحسنًا ملحوظًا. في عام 2023، بلغت قيمة واردات الصين من المبيدات الحشرية 974 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 1.94% عن نفس الفترة من العام الماضي، وكانت إندونيسيا واليابان وألمانيا المصدر الرئيسي للواردات. وبلغت قيمة الصادرات 8.087 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 27.21% على أساس سنوي، وكانت البرازيل (18.3%) وأستراليا والولايات المتحدة الوجهات الرئيسية للتصدير. ويُصدّر ما بين 70% و80% من إنتاج الصين من المبيدات الحشرية، ومن المتوقع استنزاف المخزون في السوق الدولية، وقد انخفض سعر منتجات المبيدات الحشرية المُضافة انخفاضًا حادًا، وهو السبب الرئيسي لانخفاض قيمة صادرات الصين من المبيدات الحشرية في عام 2023.
وقت النشر: ٢٢ يوليو ٢٠٢٤