في ظل ضغوط الانكماش الاقتصادي العالمي وتخفيض المخزونات، واجهت صناعة الكيماويات العالمية في عام 2023 اختباراً للازدهار العام، وفشل الطلب على المنتجات الكيميائية بشكل عام في تلبية التوقعات.
يُعاني قطاع الصناعات الكيميائية الأوروبية من ضغوطٍ مزدوجةٍ تتمثل في ارتفاع التكاليف وزيادة الطلب، كما يواجه إنتاجه تحدياتٍ هيكليةً كبيرة. فمنذ بداية عام 2022، شهد إنتاج المواد الكيميائية في دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 انخفاضًا شهريًا متواصلًا. ورغم انحسار هذا الانخفاض في النصف الثاني من عام 2023، مع انتعاشٍ طفيفٍ في الإنتاج، إلا أن طريق تعافي هذا القطاع في المنطقة لا يزال محفوفًا بالعقبات. وتشمل هذه العقبات ضعف نمو الطلب، وارتفاع أسعار الطاقة الإقليمية (لا تزال أسعار الغاز الطبيعي أعلى بنحو 50% من مستويات عام 2021)، واستمرار الضغط على تكاليف المواد الخام. إضافةً إلى ذلك، وفي أعقاب تحديات سلاسل التوريد الناجمة عن أزمة البحر الأحمر في 23 ديسمبر من العام الماضي، يشهد الوضع الجيوسياسي الراهن في الشرق الأوسط اضطرابًا قد يؤثر على تعافي قطاع الصناعات الكيميائية العالمي.
رغم تفاؤل شركات الكيماويات العالمية الحذر بشأن انتعاش السوق في عام 2024، إلا أن التوقيت الدقيق لهذا الانتعاش لا يزال غير واضح. ولا تزال شركات الكيماويات الزراعية حذرة بشأن مخزونات الأدوية الجنيسة العالمية، والتي ستشكل ضغطاً خلال معظم عام 2024.
يشهد سوق الكيماويات الهندي نمواً سريعاً
يشهد سوق الكيماويات الهندي نموًا قويًا. ووفقًا لتحليل مجلة "مانيفاكتشرينغ توداي"، من المتوقع أن ينمو هذا السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.71% خلال السنوات الخمس المقبلة، ليصل إجمالي الإيرادات المتوقعة إلى 143.3 مليار دولار أمريكي. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع عدد الشركات العاملة في هذا القطاع إلى 15,730 شركة بحلول عام 2024، مما يعزز مكانة الهند الرائدة في صناعة الكيماويات العالمية. ومع تزايد الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنامي القدرة الابتكارية في هذا القطاع، يُتوقع أن تلعب صناعة الكيماويات الهندية دورًا أكثر أهمية على الساحة العالمية.
أظهر قطاع الصناعات الكيميائية الهندي أداءً اقتصادياً كلياً قوياً. وقد ساهم انفتاح الحكومة الهندية، إلى جانب إنشاء آلية موافقة تلقائية، في تعزيز ثقة المستثمرين وضخّ زخم جديد في ازدهار هذا القطاع. وبين عامي 2000 و2023، استقطبت الصناعات الكيميائية في الهند استثمارات أجنبية مباشرة تراكمية بلغت 21.7 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك استثمارات استراتيجية من شركات كيميائية عملاقة متعددة الجنسيات مثل BASF وCovestro وأرامكو السعودية.
سيصل معدل النمو السنوي المركب لصناعة الكيماويات الزراعية الهندية إلى 9% في الفترة من 2025 إلى 2028
في السنوات الأخيرة، شهد سوق وصناعة الكيماويات الزراعية الهندية تطوراً متسارعاً، وتعتبر الحكومة الهندية صناعة الكيماويات الزراعية واحدة من "12 صناعة لديها أكبر إمكانات للريادة العالمية في الهند"، وتشجع بنشاط مبادرة "صنع في الهند" لتبسيط تنظيم صناعة المبيدات، وتعزيز بناء البنية التحتية، والسعي لجعل الهند مركزاً عالمياً لإنتاج وتصدير الكيماويات الزراعية.
وبحسب وزارة التجارة الهندية، بلغت صادرات الهند من المواد الكيميائية الزراعية في عام 2022 ما قيمته 5.5 مليار دولار، متجاوزة بذلك الولايات المتحدة (5.4 مليار دولار) لتصبح ثاني أكبر مُصدِّر للمواد الكيميائية الزراعية في العالم.
بالإضافة إلى ذلك، يتوقع أحدث تقرير صادر عن شركة روبيكس لعلوم البيانات أن يشهد قطاع الكيماويات الزراعية في الهند نموًا ملحوظًا خلال السنوات المالية من 2025 إلى 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9%. وسيؤدي هذا النمو إلى زيادة حجم سوق هذا القطاع من 10.3 مليار دولار حاليًا إلى 14.5 مليار دولار.
بين عامي 2019 و2023، نمت صادرات الهند من الكيماويات الزراعية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14% لتصل إلى 5.4 مليار دولار أمريكي في عام 2023. في المقابل، كان نمو الواردات ضعيفًا نسبيًا، حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب 6% فقط خلال الفترة نفسها. وقد ازداد تركيز أسواق التصدير الرئيسية للكيماويات الزراعية في الهند بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث استحوذت الدول الخمس الأولى (البرازيل، والولايات المتحدة الأمريكية، وفيتنام، والصين، واليابان) على ما يقرب من 65% من الصادرات، بزيادة كبيرة عن 48% في عام 2019. ونمت صادرات مبيدات الأعشاب، وهي قطاع فرعي مهم من الكيماويات الزراعية، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 23% بين عامي 2019 و2023، مما رفع حصتها من إجمالي صادرات الهند من الكيماويات الزراعية من 31% إلى 41%.
بفضل الأثر الإيجابي لتعديلات المخزون وزيادة الإنتاج، من المتوقع أن تشهد شركات الكيماويات الهندية ارتفاعًا في صادراتها. مع ذلك، من المرجح أن يبقى هذا النمو دون مستوى التعافي المتوقع للسنة المالية 2025 بعد التراجع الذي شهدته السنة المالية 2024. إذا استمر تعافي الاقتصاد الأوروبي بطيئًا أو متذبذبًا، فستواجه آفاق صادرات شركات الكيماويات الهندية في السنة المالية 2025 تحديات لا محالة. قد يُتيح فقدان الميزة التنافسية في قطاع الكيماويات بالاتحاد الأوروبي، والزيادة العامة في ثقة الشركات الهندية، فرصةً لقطاع الكيماويات الهندي لتحسين موقعه في السوق العالمية.
تاريخ النشر: 14 يونيو 2024